《研究報告》7檔主動式ETF 規模狂增

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【時報-台北電】今年以來有7檔主動式ETF掛牌上市,以台股ETF為大宗、海外股票、債券型各有1檔,面對全球股市波動劇烈,主動式基金展現優勢,吸睛魅力大增,反應在國內已掛牌上市的主動式ETF上,規模與受益人數都大幅成長。

統計目前上市7檔主動式ETF在成立時總規模為134.22億元,統計至8月7日規模已來到258.75億元,增加125億元或成長率92.78%,受益人數也是從46,939人增加到110,442人,增加6.35萬人,成長率高達135.29%,凸顯投資人對主動式ETF漸認同。

以績效表現來看,5月上市的三檔主動式台股,包括ETF主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村臺灣優選(00980A),雖歷經當時台股動盪較辛苦的募集期,但因順勢卡位在台股相對低點,同時在波動劇烈期間展現主動選股的優勢,成立至今報酬率都超過2成,成為近期表現出色的台股ETF。

繼台股主動式ETF、海外股票、債券主動式ETF後,全台首檔被動式平衡型ETF的凱基美國Top股債平衡ETF及台新全球龍頭成長主動式ETF近日募集後也將掛牌上市。

凱基投信表示,隨影響市場最大的關稅變數告一段落,市場可望回歸基本面,就美國企業第二季財報成績單,受惠AI供應鏈需求帶動,科技業仍是最具成長動能的高能見度產業。

根據投信投顧公會官網揭露,目前送件申請募集的主動式ETF基金還有聯博優選全球非投資等級債、摩根大美國領先科技、台新臺灣優勢成長等在等待核准,可見接下來台股主動式ETF、海外股債主動式ETF都還會有新兵加入,預期主動式ETF市場元年熱度不減,將持續一整年。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)

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