市場熱門指標證交所7月定期定額排行榜出爐,元大台灣50(0050)以月增逾11萬人來到43.4萬居冠,成為首檔定期定額戶數衝破40萬人的ETF,強勁表現力壓同類型、高股息熱度,投資人出現高股息轉市值型趨勢。
據證交所7月定期定額戶數顯示,0050維持高人氣,首見月增11.4萬來到43.4萬,但十大定期定額ETF扣除0050後卻呈現戶數衰退,主要如富邦台50(006208)、國泰永續高股息(00878)分別月減1萬624、4,991戶;對比下半年以來0050投資人數增加11萬3,606人,006208、00878亦分別減少35,707人、10,978人,投資人顯然在ETF配置上進行調整。
法人分析,0050具有規模優勢,經理費會持續較低,加上目前一張價格5萬多元,與高股息ETF差異不大,吸引看好股價成長的小資族大舉轉進。除了定期定額數大增,0050截至8月8日當周投資人數已飆升至逾136萬人,並改寫還原分割後股價新高,最新規模即將突破7,000億大關,經理費率未來在規模來到7,500億後,將降至不到0.1%。
0050績效表現亦不俗,統計4月9日台股反彈以來,0050已漲45.6%;自6月18日完成分割後,至今不到兩個月報酬率12.9%,從47元到8月11日已來到53元,充分反映台股上漲行情。
至於高人氣的00878。國泰投信ETF研究團隊表示,相較於多檔高股息ETF以大量換股的方式來換取提高帳面的配息率,造成基金成本徒增,00878看的是企業中長期的配息穩定性,不以大量換股追逐單一年度較高的名目殖利率,同時降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。
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