跨國平衡及組合平衡型基金近一季靈活應對股債趨勢，帶動規模、績效同步開紅盤。展望後市，投信法人認為，全球股市走出關稅衝擊回歸正軌，預期AI驅動企業獲利成長、聯準會有望降息，使股市延續多頭，債市亦因降息利多而有配置價值，後市建議可採全球布局搭配股債彈性配置，掌握多元投資機會。
根據投信投顧公會最新統計至7月底止，境內跨國平衡型基金整體規模已連續兩個月回升，跨國投資組合平衡型基金規模也收復4月「川普加徵關稅缺口」，重返新台幣1,500億元大關。進一步統計，近一季規模增逾2億元的跨國平衡及組合平衡型基金共有8檔。
復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，預估2026年企業獲利仍有1成以上的成長率，為支持股市多頭的主要力量，由於美國是全球股市領頭羊、科技新趨勢的主要發源地，仍是掌握全球股市投資機會要角，債市則看好具降息題材國家，同時因應行情高檔可能的震盪，將彈性調整持股水位，搭配固定收益部位，以網羅多元投資機會並控制下檔風險。
凱基投信指出，追求息收有相對平穩的選擇，例如有票息作支撐的債券，只要選對種類，殖利率優於高股息ETF的機率更高；若再配置具成長動能的台股部位，可望組成結合債券收益與股票增值，兼顧防禦力與攻擊力的精良投資部隊。預期川普可能還會持續出招的情況下，平衡凱基雙核收息藉由BBB級債持續貢獻收益，配置台股25強兼顧追求成長與股息，以債7股3雙引擎，完備收益成長雙核心。
台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭分析，短線因本益比偏高且多數利多已反映，缺乏續漲動能，將以個股表現為主，波動將略為放大，建議採多重資產布局策略，降低震盪風險。操作上，股票方面，持續看好AI題材、景氣循環股、金融、核能電力；債券方面，調升新興市場當地貨幣債券。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，美國股市板塊擴散的表現將延續，因此，跨資產全方位均衡布局將最能掌握更為廣泛的投資機會，尤其在高波動、較低潛在回報時期，有較穩定股利收入的高股利股，是投資人不錯的選擇。
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