隨著美國聯準會（FED）降息訊號備受關注，台股也因川普喊出半導體關稅300%而緊繃神經，凱基投信今（20）日公布，再推ETF新兵，凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T），主打「債七股三」的雙引擎配置，透過債券穩定息收、台股25強追求成長，預計9月9日展開募集，瞄準愛息族與希望兼顧成長的投資人。
凱基投信指出，台灣投資人長期偏好配息，但隨企業獲利成長趨緩，台股現金殖利率下降。相較於波動度較高的高股息標的，債券因有票息支撐，殖利率甚至可能優於高股息ETF；若再搭配具上漲潛力的台股前25大市值個股，可兼顧防禦與成長，打造平衡型投資組合。
凱基投信副總經理穆正雍表示，平衡凱基雙核收息（00981T）鎖定投資人兩大需求「穩定收入」與「成長機會」。債券部位占七成布局全球BBB級債，提供穩定票息收益；股票部位占三成則選入台股前25大公司，有類似「0025」，不以高股息為主，而是追求資本利得。00981T並設計月配息機制，首半年預計配息率約4.5%，長期目標維持5.5%至6%。
回測數據顯示，過去10年，00981T的債券追蹤指數票息率長期維持7.2%至8.1%，相較台灣高股息指數波動明顯更穩定；股票部位的追蹤指數，12年累積含息報酬率高達494%，遠高於高股息指數的226%。
研究團隊表示，00981T採「自動再平衡」機制，投資人不用再擔心因市場波動而使股債比例失衡；在目前台股高檔震盪、國際政經變數頻仍之際，此產品可望同時掌握債券收益與股市成長契機，成為愛息族兼顧防禦與攻擊的投資工具。
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