「野村投信一小步，國內 ETF 市場一大步」，從全國盃到國際盃，今年不只搶下主動式 ETF 頭香，野村投信持續站在趨勢最前線，再次領先市場，創新巔峰，寫下台灣金融業史上第一家實現 ETF 跨境雙掛牌新篇章，更象徵台灣開啟「亞洲資產管理中心」重要里程碑的關鍵步。台日雙跨境 ETF 的上市，不僅滿足投資人多元化配置需求，更深化兩地資本市場的連結，還能擴大產品線提升市場國際化程度，吸引外資進入 ETF 市場，提升 ETF 市場規模，創造投資人、業者與市場三贏局面，以行動呼應政府推動區域經濟的繁榮與發展。009812 野村日本東證 ETF 基金所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託 (代碼 1306.JP)」，規模為亞洲第一大及日本第一大的 ETF*，這檔 ETF 更被納入 NISA 標的，為當地散戶投資的首選，被盛讚為｢日本國民 ETF」。截至 2025 年 6 月底規模超過 24 兆日圓，相當於新台幣 5 兆元 *。009812 野村日本東證 ETF 基金，擬於 9 月 1 日至 9 月 4 日募集，預定 9 月 18 日掛牌上市。與此同時，掛牌同日 (9 月 18 日) 連結 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 之 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー 50 指数連動型上場投信 /NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index E T F)，將同步在日本東京證交所上市，寫下台日雙向跨境 ETF 掛牌新里程碑。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示， 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)，其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，主要特色在於，它鎖定台灣擁有強勢獲利動能的 50 家上市與上櫃創新科技技術的企業，具備高研發投入、永續揭露及營運穩定的強勢股及 AI 創新科技企業，成長潛力與分散風險兼具，並涵蓋多元產業與領域，讓投資人可以透過單一投資工具，廣泛布局臺灣頂尖企業，降低個別股票的投資風險，並享受整體產業成長。歷史統計，掌握研發費用，就是掌握科技股強盛的關鍵，00935 的指數獨門精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，實際歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，歷史股價表現確實更好。展望台股下半年，投資首重能見度最高的 AI 科技，走在科技創新浪尖上的 00935 實力有目共暏，更棒的是 9/18 日本國民也可以在東京證交所申購持有 00935，一起搭上台灣 AI 創新科技供應鏈順風車。
009812 野村日本東證 ETF 基金經理人張怡琳表示，日本股市近期好消息接連湧現，除與美國政府就關稅議題取得實質進展、降低關稅至 15%，大幅激勵市場信心，另外也使得企業獲利出現上修動能。根據彭博資訊 8 月以來的財報季統計結果，代表日股大盤的東證指數前十大成分股中有多家企業財報內容展現強勁獲利動能，例如：
9984 軟銀集團：最新一季每股盈餘大幅超越市場預期 415%，得益於旗下科技投資組合估值回升與電信業務穩定成長，並預期 AI 與半導體投資將成為未來營收驅動核心，公布後股價飆升超過 10%。
7011 三菱重工：公司憑藉防衛與能源業務接單強勁，每股盈餘優於預期 14%，同時上調全年營收與獲利展望，顯示能源轉型與國防需求將成為中長期成長引擎，股價當日勁揚接近 6%。
7947 任天堂：公布最新一季每股盈餘較市場預期高出 71%，並上調全年遊戲軟體銷售預測，反映 Switch 平台需求持續穩健，財報發布後當日股價上漲超過 5%。
根據彭博綜合預估，東證指數所涵蓋企業未來 12 個月平均獲利將成長約 6.33%，顯示指數上攻仍具穩固的企業獲利基本面支撐。另一方面，與美股及全球股市相比，日本股市估值仍屬「物美價廉」，目前日股 12 個月遠期本益比僅約 15.4 倍，明顯低於美股約 22.8 倍與全球股市約 18.9 倍的水準，具相對吸引力 (資料來源：Bloomberg，資料日期：2025/8)。
張怡琳補充提到，在日企穩健獲利與具競爭力估值的雙重優勢下，投資人不妨考慮參與預計將於 9 月 1 日開始募集的 009812 野村日本東證 ETF，該 ETF 所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託 (代碼 1306.JP)」，持股多元分散、兼具透明架構與成本效益優勢。黃宏治表示，台日跨境 ETF 的另一大亮點是低成本，相較複委託，投資人可大幅節省投資成本。此外，台灣雖已有日股 ETF 或共同基金，但多數由台灣團隊操盤，這次直接連結日本原生 ETF，讓投資更貼近日本市場，更接地氣，也更原汁原味，正是台灣投資人投資日股成長行情的優質新標的。
提醒投資人，投資仍受市場波動、匯率變動及國際政策影響。日股漲跌與日圓走勢將左右投資表現，而美國關稅政策亦可能牽動全球供應鏈，進一步影響日本股市。投資人在進行資產配置不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
* 資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，2025/6。本基金投資者是購買野村投信發行之「野村日本東證 ETF 基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金 1306.JP
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
★指數免責聲明：東證股價指數 (TOPIX) 總報酬指數值和 TOPIX 總報酬指數標誌為 JPX Market Innovation & Research, Inc. 或其關係企業（以下合稱「JPX」）所擁有的專有權利，JPX 擁有與 TOPIX 總報酬指數有關的所有權利和專有技術，例如計算、公佈和使用 TOPIX 總報酬指數值以及與 TOPIX 總報酬指數標誌有關的所有權利和專有技術。JPX 保留更改計算或公佈方法、停止計算或公佈 TOPIX 總報酬指數值、更改 TOPIX 總報酬指數標誌或停止使用 TOPIX 總報酬指數標誌的權利。無論是對於使用 TOPIX 總報酬指數值和 TOPIX 總報酬指數標誌所產生的結果，或是 TOPIX 總報酬指數值在任何特定日期的數字，JPX 均不作任何保證或聲明。JPX 不保證 TOPIX 總報酬指數值及其所含數據的準確性或完整性。此外，JPX 對於 TOPIX 總報酬指數值的錯誤計算、錯誤公佈、延遲公佈或中斷公佈概不負責。任何授權產品均未以任何方式獲得 JPX 的贊助、背書或推廣。JPX 不負責對任何授權產品之申購人或對公眾，進行有關授權產品之解釋或給予投資上的意見。JPX 計算 TOPIX 總報酬指數值時，未挑選特定公司股票或集團，亦未考量授權產品之發行公司或其申購人之任何需求。包括但不限於前述，JPX 對授權產品之發行和銷售所生之損害，不負任何責任。
★指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
本 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包含標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本 ETF 基金為連結式基金，採用指數化策略，在扣除各項必要費用後，將本基金資產投資於公開說明書所述之單一標的基金，標的基金以追蹤其標的指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。然因基金必要費用、為因應申贖或維持所需曝險比例及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。本基金投資人是申請購買野村投信發行之連結式基金，而非直接投資於標的基金。標的基金或標的指數之歷史資料回測結果或殖利率之表現，不代表本基金投資組合之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。有關標的基金與標的指數之相關說明 (含標的指數編製方式) 請詳閱公開說明書。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。ETF 上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-250800135
更多鉅亨報導
Comments