在降息時程仍具不確定性下，短天期投資等級債因波動低、收益穩健，成為兼顧息收與風險控管的首選資產。群益投信將於8月25日募集市場首檔可持有至到期、鎖定票面利率逾4.5％的短天期ESG投資等級債ETF——「群益ESG投等債0-5」（00985B），並延續熱銷產品00937B的「三高」經典配方，採月配息、布局多元產業，預計9月11日掛牌。
今年以來，美國聯準會降息步調反覆，使債市投資人承受波動壓力。雖9月降息預期升溫一度提振市場信心，但利率風險仍不可忽視。群益投信表示，短天期投資等級債具收益穩健、存續期短的優勢，適合在當前環境下同時追求收益與抗震效果。00985B採每股10元發行價，一張只需1萬元即可入手，並涵蓋金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等多元產業配置，提供投資人在多變利率環境下的全方位存債方案。
00985B經理人謝明志指出，從2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、到2025年4月美國對等關稅衝擊，全球股債市均曾回調，但納入ESG選債標準的0-5年期短天期債券指數卻展現抗震力，分別在2018年與2020年逆勢上漲1.1％與0.6％，顯示其防禦性優勢。
他補充，自去年9月降息循環啟動以來，國庫券與投資級債持續吸金，其中5年期以下短天期債券更受青睞，反映投資人對穩健收益與資產品質的偏好。在政經不確定性升高時，短債更容易成為資金避風港，適度配置相關ETF，有望為投資組合增添抗震效果。
群益投信債券ETF研究團隊表示，短債波動低，可提升投資組合防禦力；現階段收益具吸引力、低存續期亦降低利率衝擊，是收益與風險平衡的理想工具。00985B追蹤指數的80％總報酬來自債息收益，對價格波動具緩衝作用。
在選券上，00985B延續全球最大ESG投等債ETF－00937B群益ESG投等債20+的「三高」標準，可視為00937B的短天期版本。成分券優先鎖定ESG表現佳的高標準標的，再篩選信評為BBB級的高品質企業，並聚焦票面利率逾4.5％、剩餘年限5年以下且滿1個月的優質公司債，同時兼顧流動性並排除爭議產業，讓經典配方再現，兼顧收益建立與波動控管。
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