TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）上線滿月，掀起全台理財熱潮。中租投顧表示，中租基金平台以「金融教育先行」為核心，推出涵蓋投資教育、操作教學、嚴選基金與專業顧問的「TISA服務四部曲」，打造完整生態系，力拚將TISA普及為全民退休保障的核心工具。
中租基金平台總經理蘇皓毅表示，TISA並非單純的金融商品，更是國家提升全民退休保障的重要政策工具，中租有使命讓這項攸關國人未來的退休制度在台灣真正普及化，成為普惠金融的最佳典範。
有別於市場上普遍的商品導向思維，蘇皓毅說，中租基金平台從「金融教育先行」的戰略高度出發，打造TISA服務四部曲的新模式。從「投資教育」、「操作教學」、「嚴選基金清單」及「專業顧問協助」等四大面向，形成一條龍的服務價值鏈，讓金融服務回歸教育本質，真正實現「知識賦能」的理念。
蘇皓毅進一步表示，投資教育是金融普惠的基石，平台不只賣基金，更要成為全民理財素養的培育搖籃。自TISA基金開賣首日便同步上線「TISA帳戶」專屬活動網站，透過深入淺出的教學文章，涵蓋制度基本概念、帳戶特色到退休規劃攻略等內容，搭配圖文並茂的操作指引，將複雜的退休規劃化繁為簡，大幅降低學習門檻，讓每位民眾都能快速上手，順利完成投資流程，輕鬆掌握TISA投資精髓。
為簡化基金挑選的複雜程序，中租基金平台特別設置「TISA嚴選基金」專頁，提供多元篩選功能有助於基金快速分類。投資人可依風險報酬等級（RR2～RR5）、基金級別（TISA級別／R級別）、投資區域（台灣／環球）、投資主題等多維度項目篩選，快速找到符合個人需求的TISA基金商品，將過往繁複的基金挑選過程轉化為直觀便利的數位體驗，大幅提升使用便利性。
除了完善的教學資源、操作指引、便捷查詢工具之外，蘇皓毅說，中租基金平台也極為重視專人顧問服務的品質，專業服務團隊正是其核心競爭優勢。平台投資顧問平均年資逾10年，最資深顧問更擁有20年以上豐富實戰經驗，能針對客戶的財務狀況與投資目標，從風險評估、商品選擇到投資組合配置，提供客製化的TISA基金投資建議，協助每位投資人找到最適合的投資策略。
蘇皓毅強調，TISA制度的成功關鍵在於全民參與，而非少數人的專利。對民眾來說，退休準備更不是未來的事，而是現在就該開始的行動。TISA制度的實施為台灣基金投資市場注入全新活力，中租基金平台將持續以「創新交易機制、彈性扣款日期、專人顧問服務」為服務鐵三角，在競爭激烈的TISA市場中建立差異化定位，樹立新的服務標竿。
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