[Newtalk新聞] 台灣ETF市場迎來重要里程碑，全台首檔多資產平衡型ETF——凱基美國Top股債平衡（00980T）已於今（15）日正式在櫃買中心掛牌上市。，凱基投信董事長丁紹曾為慶祝此重要時刻，親赴櫃買中心參與敲鑼儀式，以實際行動支持金管會推動的「亞洲資產管理中心」政策目標，推動台灣ETF市場與國際接軌，同時展現凱基投信創新的資產管理實力。
今年台股ETF市場生氣蓬勃，據投信投顧公會統計，截至上半年為止，受ETF規模成長驅動，境內基金規模續創高達 9兆 8,772億元，其中ETF規模逾 6.5兆，整體ETF受益人數則達 1,544萬人，丁紹曾董事長表示，「平衡凱基美國TOP」進軍ETF市場，不僅為台灣ETF市場揭示新的里程碑，也可望為注入新的成長動能，成功扮演推動台灣ETF市場與國際接軌的角色。
00980T 追蹤「NYSE TPEx美國TOP股債平衡指數」，是櫃買中心與ICE指數公司合作編製的第一檔聯名指數，以 70%那斯達克市值前十大企業，搭配 30%美國 3～10 年期的中天期公債為核心配置，形成攻守兼備的結構。並以股 7 債 3 的長期投資經典配置，建立投組的資本利得空間與平衡波動的防禦力，並每季檢視成分股，每月進行股債權重「再平衡」。透過股債均衡搭配，在不犧牲報酬的前提下降低波動，達到那斯達克指數的無痛升級，進而形成長期投資的核心持股。
丁紹曾指出，每月進行股債權重再平衡，有助形成「買低賣高」機制，每季換股更有利確實掌握強勢股。回顧 2000 年後之那斯達克市值前十大個股名單，可發現每隔十年，名單就會大風吹。當年的科技十巨頭，到了 2015 年時，因產業更迭與社群媒體崛起，已經換了 5張新面孔；到了今年，更因 AI 旋風有增無減，市值前十大中，就有 5檔搭上 AI 趨勢列車，透過自動換股機制，就不怕因產業趨勢輪動錯失強勢股成長契機。
平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，預期市場波動將持續，與其寄望預判市場轉折時機，不如以長期投資的經典配置 – 股7債3，鎖定全球市場指標 – 美國股票與債券，作為核心資產配置。凱基投信相信，只要選對投資賽道，累積足夠的投資資產，長期持有，就能享受複利的威力，讓退休理財變得更容易。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
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