華爾街知名科技分析師丹．艾伍士（Dan Ives）親自選股打造的人工智慧概念股ETF，自今年6月3日正式掛牌交易以來，已成功募集近4億美元資金，累計漲幅達11%，表現明顯優於主要股市指數。
這檔名為「IVES AI Revolution ETF」的指數股票型基金，僅在本月就取得5%的漲幅，超越那斯達克綜合指數和標準普爾500指數的同期表現。該基金完全依據Wedbush Securities董事總經理兼全球科技研究主管艾伍士的獨家研究成果進行投資配置，成為市場上首檔完全複製知名分析師選股策略的ETF產品。
沒有局數限制的AI競賽
艾伍士在上個月的投資說明會中表示，該基金精選30家科技公司，這些企業被認為最能代表橫跨半導體、軟體、基礎設施和自動駕駛領域的第四次工業革命浪潮。艾伍士強調：「我在科技業投入25年研究，從未見過比AI革命更具變革性影響力的趨勢。我們嘗試在研究中囊括30家科技公司，它們最能代表這場跨越多個技術領域的第四次工業革命。」
該ETF的主要持股包括微軟（Microsoft）、帕蘭泰爾（Palantir）、Meta、特斯拉（Tesla）、Palo Alto Networks和輝達（NVIDIA）等科技巨頭。這些公司被視為推動數兆美元AI相關支出浪潮的核心企業，這波投資熱潮始於2022年ChatGPT的正式發布，目前主要由AI晶片領導廠商輝達所驅動。
儘管當前中美貿易緊張關係和關稅政策不確定性可能對部分持股造成短期波動，但艾伍士對長期前景依然保持樂觀態度。他進一步分析指出：「關稅問題確實存在，並持續製造市場不確定性，但這不會改變我們認為這是一場第四次工業革命的基本判斷。未來3年內，預計將有2兆美元資金投入AI相關領域。我認為我們在這場『沒有局數限制的AI競賽』中，目前才剛進入第一局的下半場，而科技領域中第二波、第三波的AI受惠者才剛開始將焦點轉向人工智慧應用。」
Wedbush Fund Advisers發行的首檔ETF產品
在競爭激烈的AI主題基金市場中，IVES ETF面臨來自業界知名資產管理公司的強勁競爭。根據ETF.com的市場追蹤數據顯示，安碩（iShares）和方舟投資（ARK Investments）等大型資產管理公司發行的AI相關基金，管理資產規模約在10億至20億美元之間。
Wedbush Fund Advisers認為，結合艾伍士的專業洞察力以及「主動研究與被動管理架構」的投資策略，將為該基金帶來競爭優勢。Wedbush Fund Advisers投資長羅傑斯（Cullen Rogers）表示：「相較於其他僅追蹤隨意指標的基金，例如單純依據第三方財報中提及AI關鍵字就納入投資組合的做法，我們是從資訊源頭進行深度分析。許多基金都在跟隨市場趨勢，而我們則試圖透過艾伍士的專業判斷來定義和引領趨勢發展方向。」
值得注意的是，IVES AI Revolution ETF是Wedbush Fund Advisers發行的首檔ETF產品，顯示該公司已正式進入被動式投資管理業務領域。
責任編輯：許詠翔
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