上市ETF達190檔!凱基00980T週二開募 富邦首檔比特幣ETF八月募集

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台股目前掛牌上市ETF將達190檔,含被動式ETF 184檔及主動式ETF 6檔。(圖/方萬民攝)
台股目前掛牌上市ETF將達190檔,含被動式ETF 184檔及主動式ETF 6檔。(圖/方萬民攝)

台股目前掛牌上市ETF將達190檔,含被動式ETF 184檔及主動式ETF 6檔,近期投信業積極發行新商品,29日為統一美國50(009811)掛牌上市之外,平衡凱基美國TOP(00980T)為國內首檔被動式平衡型ETF至8月4日間展開募集;富邦首檔比特幣ETF「富邦雙核心戰略多重資產基金」將於8月4日正式募集。

此外,海外平衡型基金規模突破420億元,其中「國泰美國多重收益平衡基金」即佔了77.52億元,經理人范姜佩瑩指出,該基金除了投資美國市場(63.86%),也持有4.70%英國標的、3.66%法國標的、2.55%日本標的等等,從標的種類來看,股票權重約35.40%;投組中也有48.56%公司債、3.05%政府公債,為投資組合提供息收來源。

凱基ETF研究團隊分析,台灣投資人的美國公債曝險多集中於20年期以上的長天期公債,容易受利率波動影響,面對未來有諸多變數牽動利率走勢,縮短存續天期,將有助提高債券部位的穩定效果。該檔基金之所以選擇中天期美國公債,關鍵在於其抵抗利率風險的能力,以及優異的報酬風險比。回溯2000年以來市場震盪時期,例如2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯,相較於長天期公債,中天期公債不僅波動度較低,還提供更佳的報酬風險比。

富邦投信固定收益部主管薛博升指出,美國經濟成長動能表現穩健,預期下半年經濟數據將保持韌性,但應留意全球金融市場仍持續受貿易保護主義、區域衝突等議題影響,在面對不確定性升高的環境,多重資產佈局應納入地緣政治風險考量,該檔基金是今年金管會函令放寬以來,首批獲准納入比特幣ETF之基金,也將會善用「黃金ETF及比特幣ETF」積極分散國家、產業造成的震盪。

以富邦雙核心戰略多重資產基金來說,資產投資國家的配置以美國部位39.8%最大,台灣10.2%,還有德、英、澳、紐西蘭、南韓、日本等;項目則是由高息ETF占25%最高,其次為占比20%的成熟政府公債,及同樣占比20%的信用市場,15%的成長股,10%的貴金屬主題基金受益憑證,7%的流動性資產,3%的比特幣ETF。

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